1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家

丽华和九哥是二个大的贩毒集团头子，而警探为了追捕不断犯下黑珍珠杀人事件的幕后主使人，在pub内喝酒时遇见了丽华，也和丽华发生不寻常的奸情，到底丽华和九哥这二个大贩毒集团跟黑珍珠杀人事件有何关联呢……