二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代

二十年代初，徽商后代朱春华在新婚之夜遭匪劫，父母双亡。撇下新娘匆匆随伯父去扬州经营快破产的盐号，凭智慧和诚信，在扬州打下了一片新天地。不久，他发现未来得及圆房的妻子知莲竟生下一子（后名高朱朱），愤怒离