民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇

曾经的杀手老大退出了江湖，本想在蒙古过着简单的生活，谁料有一天他的好友来找他，告诉他自己的兄弟们目前的状况，杀手决定去出山，当他来到熟悉而陌生的城市时，他的一举一动也被束缚着，他可以为兄弟们找到出路吗

有一伙日本来的杀手，在各个城市里作案。有一天一名男子打电话想要叫小姐，很不幸他遇到了这个杀手组织。警察也随之展开了调查....

小六长期卧底在卧底毒贩张克帆的组织里，一天当张在交易时，陈港姐长率领大队人马赶到，错手杀死强，小六才得以脱离卧底生涯，准备携子共享天，不料六郤在此时遭到莫名杀害……