刑警队长孟东刚上任就接到一起浮尸案，事发地渚北小镇上 的渔民石水生主动自首让孟东心生疑惑。从石水生堪称完美的供词中孟 东找到一丝线索，将矛头指向当地恶霸李老三。一番侦查下孟东将失手 杀人的李老三抓捕归

1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子

寄住在小吴村亲戚家的水生天天盼着回到青崖山和新四军在一起，和当新四军连长的爸爸的在一起。然而驻扎在大桥镇桥头村的日伪军围困青崖山已经半年多，水生只好无限期地呆在小吴村，和他爱吹牛且胆小如鼠的“叔公”阿