南唐寒阳公主（陈嘉敏 饰）在含恨而死之后，假借江南第一美女西门燕（徐千京 饰）的肉身幻化成妖，通过魅惑人间男子来吸食阳气，企图修炼成仙。一次偶然中，书生王子玉（丁汇宇 饰）邂逅了女妖，禁不住她的诱惑，

秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人团聚。

书生王子服对女子婴宁一见钟情，巧合下寻得婴宁住处，两人结为夫妻。王母对婴宁心存忌惮，在得知其乃狐妖后，拆散两人，子服患上重疾，婴宁伤心之余意外得知自己身世，打败了石妖，治好了子服，一家人重归于好。

北宋年间，寺庙老和尚止善收养了一个弃婴，婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”，止善发现婴儿是个半人半狐，毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜，每日教王孜念经打坐。

《陆判》新科举人陶岳明春风得意，在寻找生母途中得到了大家闺秀朱绮婷的帮助，并与冥府的陆判相逢，由此上演了灵魂对调和情仇爱恨的戏码；《乾坤》某县城接连发生离奇案件，捕头忻方平探查得知竟与魔域有关，更知晓

嗜酒如命的冯生机缘巧合下与超凡脱俗的狐妖辛十四娘成亲，引得纨绔子弟楚公子妒忌，楚公子伺机陷害冯生，辛十四娘对冯生一边劝诫一边救援，最终楚公子咎由自取，辛十四娘失望离冯生而去，冯生悔悟。