鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富，抗日战争爆发后，这一区域成为兵家必争之地。 共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派杨程、李云霞到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。 韩彦峰和李大愣是两支民间抗日队伍头领

讲述出身草莽的童齐刚（王翌舟 饰）和国军战士孙万全（吴旭东 饰）原本因为个人恩怨而剑拔弩张，但抗日救亡、匹夫有责，面对侵略者的暴虐行径，互为仇敌的两人在八路军林城支队政委朱雁鸣（王新 饰）及指导员李幕