司马飞燕边城避祸，恰逢孙值的外甥被杀，头颅不见踪迹。县丞求司马飞燕相助。司马飞燕勘验被肢解的尸体后，怀疑是屠户所为，但密查中却发现案件另有隐情，随着县丞被行刺，嫌疑人一个个意外身亡，真相也终于隐现出来

遂州匪患频频几任知府均遭暗杀。彭展奉旨赴任途中再遭人截杀幸遇司马飞燕相救，司马飞燕感到事有蹊跷便假扮师爷护其赴任。果然彭展接任后频遭暗杀幸有司马飞燕相护，司马飞燕巧设计谋竟无意中揭开一张覆盖遂州的黑网

影片主要讲述了司马飞燕遭到围杀无意中见到快意堂的示警标记。晚云奉命找到司马飞燕为的是揭开堂主被刺真相还快鞭三一个清白。司马飞燕从蛛丝马迹中断定有人栽赃快鞭三遂设下连环计谋，真相被逐渐揭开，而凶犯的目的

周鵬（張展鵬）為報父仇，欲將神捕諸葛森（王龍威）的貪污證據送交包公查辦，結果惹來連串追殺，逼得投靠表兄包妥（小侯）。林家大少奶（李麗麗）被男鬼杜洛（龍天翔）所迷，終被殺；其鬼魂要求鵬及妥二人帶其上路，