第23届比武大会结束后，孙悟空（野泽雅子 配音）将世界从比克大魔王（古川登志夫 配音）的手中拯救出来。数年后的一天，满怀怨恨的比克发誓打败孙悟空，此时却突然遭到一群不明身份敌人的袭击，这一事件让神殿中

因孙悟空导致修为尽失的罗睺星君自称无相作恶人间，被七大圣用元魂封印。少年尤喜为防无相卷土重来，找齐六大圣解印与无相一同封印的孙悟空，不料释放出了无相，尤喜最终化为金箍棒与七大圣联合消灭了无相。

由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）

魔界之王牛魔王（郭富城 饰）与玉帝（周润发 饰）为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲（张梓琳 饰）化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主（陈乔恩 饰

剧情的背景其实就是在原著的基础上，做了些科幻式的改编。原著中的黑暗、混沌在这里成了太阳黑子爆发，而原本的一个石猴的问世变成了三颗陨石的陨落和神化。要打败天魔，惟一方法是要某年某月某日某时某刻某分某秒出